基金介绍
【兴全合润分级混合】成立于 2010 年的基金,它同样也是兴全基金公司旗下的基金;混合型基金;属于分级基金,但我们只投资它的母基金。
好基理由
1.历史业绩
时间 | 累计收益率 | 同类平均 | 沪深 300 |
---|---|---|---|
过去 1 年 | 42.48% | 30.91% | 8.45% |
过去 3 年 | 84.19% | 37.97% | 13.02% |
过去 5 年 | 74.24% | 6.87% | -25% |
成立至今 | 419.15% | 127.76% | 24.81% |
通过对比 不同时间段的收益分析,【兴全合润】在各个时间段,都大幅超过了同行,以及指数,妥妥的战斗基。
2.基金经理
谢治宇,兴全基金公司的扛把子之一,资历虽然比不上同公司的老前辈董承非,但他管理的基金业绩都已经青出于蓝而胜于蓝,他打理的【兴全合润】基金同类排名第 3 名。实力可见一斑。
3.投资理念
- 价值投资的自下而上选股,中长期持股为主,换仓频率稍微频繁一些。
- 适度的择时和动态平衡,介于【富国天惠】和【兴全趋势】之间,长期股票仓位在 75%-90%,没有低于 75%。
- 持股相对冷门,能力圈主要是:高端制造、消费品、医药和金融地产。
- 波动大进攻型。
4.其他指标
- 基金规模:71.95 亿元,规模适中。
- 持有人结构:截至 2019 年年度,机构持有比例在下降趋势,可能和每日限购有关,个人(散户)持有比例高达 94.27%,内部持有比例 0.57%,超过 4000 万元,加分。
基金持仓前十
- 隆基股份
- 保利地产
- 万科 A
- 中国平安
- 建友股份
- 万华化学
- 芒果超媒
- 凯莱英
- 普洛药业
- 晨光文具