基金介绍
【易方达中小盘混合】易方达基金公司业内排名前三甲,基金龙头;又是一支混合型基金;虽然它叫“中小盘”但它持仓却是“蓝筹、白马股”居多。(大盘,指市值大于 500 亿元的股票总称,中小盘,指市值小于 500 亿元的股票)
好基理由
1.历史业绩
时间 | 累计收益率 | 同类平均 | 沪深 300 |
---|---|---|---|
过去 1 年 | 40.15% | 30.91% | 8.45% |
过去 3 年 | 93% | 37.97% | 13.02% |
过去 5 年 | 121.48% | 6.87% | -25% |
成立至今 | 627.14% | 190.58% | 44.36% |
以上各个阶段的收益率比拼,【易方达中小盘】大幅超过同行及指数,优秀的一批。
2.基金经理
张坤,内业知名基金经理,接手该基金后大刀阔斧调整持仓,重仓行业减到 4 个,增加了持仓中的白马股和蓝筹股数量,任职回报 412.11%,同类排名第 10 名。
3.投资理念
- 价值投资的自下而上选股,以中长期持股为主。
- 持股行业集中度相对较高,主要集中在医药、食品饮料和交通运输行业。(目前疫苗医药和白酒估值已经偏高了)
- 调仓频率不高,长期股票持仓在 80%-95% 之间,介于【兴全合润】和【富国天惠】之间。
- 主要靠选好股票产生的高收益,选中了好股票长期持有,不随意减仓。
4.其他指标
- 基金规模:147.14% 亿元,妥妥的肥基。
- 持有人结构:机构持有比例在下降,截至 2019 年年度只有 7.09%,个人持有比例 92.91%,比例过高,内部持有比例在下降,这点要减分。
5.其他基金情况
参考该基金经理所管理的其他基金收益。
未发现明显优势,不与加分,但管理基金有点多。暂时可加入好基行列,后续表现待观察。
基金持仓前十
- 华兰生物
- 贵州茅台
- 五粮液
- 泸州老窖
- 上海机场
- 天坛生物
- 海尔智家
- 爱尔眼科
- 宇通客车
- 苏泊尔